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上游原料供給能力增強(qiáng)，豆粕期貨價(jià)格持續(xù)走高

　　飼料行業(yè)是連接著種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的中間行業(yè)。飼料原料主要是各類(lèi)大宗農(nóng)產(chǎn)品，主要以玉米、大豆（豆粕）為主。

　　近兩年，隨著國(guó)內(nèi)種子法落地及轉(zhuǎn)基因安全證書(shū)的頒布，玉米、大豆生物育種產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，產(chǎn)品產(chǎn)量也穩(wěn)步增加。

　　2022年我國(guó)玉米產(chǎn)量為2.77億噸，同比增長(zhǎng)1.7%；大豆產(chǎn)量為2028萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.7%，國(guó)內(nèi)玉米、大豆供給能力不斷增強(qiáng)。

　　2022年以來(lái)，隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)不斷發(fā)展創(chuàng)新，我國(guó)玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品供給能力不斷提升，玉米、大豆進(jìn)口量有所下降，然而受到國(guó)際糧食價(jià)格上漲影響，產(chǎn)品進(jìn)口金額大幅上漲。

　　2022年我國(guó)進(jìn)口玉米2062萬(wàn)噸，同比下降27.27%；進(jìn)口金額為71.01億美元，同比下降11.3%；玉米平均進(jìn)口價(jià)格為0.34美元/千克，較2021年的0.28美元/千克增長(zhǎng)21.95%。

　　我國(guó)進(jìn)口大豆9108萬(wàn)噸，同比下降5.64%；進(jìn)口金額為612.36億美元，同比增長(zhǎng)14.38%，大豆平均進(jìn)口均價(jià)為0.67美元/千克，同比增長(zhǎng)21.21%。

　　從飼料主要原料價(jià)格看，2022年全球農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)受到較強(qiáng)干擾，玉米、豆粕等產(chǎn)品供給偏緊。2022年1-12月，國(guó)內(nèi)玉米及豆粕期貨價(jià)格呈震蕩上漲態(tài)勢(shì)。其中，玉米期貨價(jià)格從年初的2630元/噸波動(dòng)上漲至年底的2799元/噸，漲幅達(dá)到6.43%；豆粕期貨價(jià)格從3433元/噸上升至4573元/噸，漲幅達(dá)到33.21%。

　　豆粕價(jià)格方面，2022年全國(guó)豆粕價(jià)格高位運(yùn)行，年內(nèi)兩次創(chuàng)下歷史最高價(jià)格。分階段看，2022年一季度，受飼料企業(yè)春節(jié)備貨影響，豆粕期貨價(jià)格持續(xù)上漲，一季度期貨平均價(jià)格為4050.82元/噸，較2021年同期相比增長(zhǎng)14.79%；并在3月11日達(dá)到年內(nèi)第一個(gè)峰值，為4750元/噸，較年初增長(zhǎng)38.36%。二季度，企業(yè)春節(jié)備貨結(jié)束，疊加多地疫情爆發(fā)導(dǎo)致物流供應(yīng)受阻，下游需求有所轉(zhuǎn)弱，豆粕平均期貨價(jià)格為4135.85元/噸，較一季度增長(zhǎng)2.1%，增速整體放緩。三季度，美豆價(jià)格受南美天氣炒作影響，豆粕價(jià)格出現(xiàn)了攀升上漲態(tài)勢(shì)。三季度豆粕平均期貨價(jià)格為4292.29元/噸，較二季度增長(zhǎng)3.78%。四季度，豆粕平均期貨價(jià)格為4782.58元/噸，較三季度增長(zhǎng)11.42%，較2021年同期增長(zhǎng)40.39%，豆粕價(jià)格大幅增長(zhǎng)。其中，2022年10-11月隨著大豆供應(yīng)偏緊和豆粕庫(kù)存持續(xù)創(chuàng)出新低，國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格一路走強(qiáng)，11月11日，豆粕期貨價(jià)格為5068元/噸，較年初增長(zhǎng)47.63%，達(dá)到年內(nèi)第二個(gè)峰值。

　　玉米價(jià)格方面，玉米期貨價(jià)格寬幅震蕩上漲態(tài)勢(shì)。2022年1-4月，受俄烏沖突影響，全球主要糧倉(cāng)烏克蘭糧食供應(yīng)受阻，導(dǎo)致全球糧價(jià)上漲。4月底國(guó)內(nèi)玉米期貨價(jià)格達(dá)到2912元/噸，較年初增長(zhǎng)10.72%。5-7月，美玉米播種進(jìn)度加快，同比美國(guó)為了抑制高通脹，美元進(jìn)入加息通道，利空全球大宗商品交易，國(guó)際玉米價(jià)格下跌至俄烏沖突前的水平。8-9月，受極端干旱和高溫天氣擾動(dòng)，美國(guó)、歐洲等產(chǎn)區(qū)谷物預(yù)期收成減產(chǎn)，全球玉米供應(yīng)缺口擴(kuò)大，玉米市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)。四季度，國(guó)內(nèi)玉米平均期貨價(jià)格為2842.17 元/噸，較三季度增長(zhǎng)5.05%，同比增長(zhǎng)9.05%。其中，12月，隨著疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化，各地物流運(yùn)輸逐步恢復(fù)，多方主體收購(gòu)玉米積極性增加，國(guó)內(nèi)玉米供給增加，玉米期貨價(jià)格有所下滑。

　　行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

　　我國(guó)飼料工業(yè)起步于上世紀(jì)70年代，1991年起成為僅次于美國(guó)的世界第二大飼料生產(chǎn)國(guó)。近年來(lái)，隨著飼料生產(chǎn)技術(shù)不斷提升，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻降低，飼料企業(yè)數(shù)量大幅飆升。

　　2013年以來(lái)，國(guó)家加大對(duì)農(nóng)牧行業(yè)監(jiān)管力度，對(duì)飼料行業(yè)進(jìn)行排查整改，大批飼料企業(yè)因環(huán)境不達(dá)標(biāo)和安全隱患問(wèn)題被下令整改和關(guān)停，在此之后，飼料企業(yè)數(shù)量大幅下降。近幾年，在“雙碳”戰(zhàn)略及“行業(yè)轉(zhuǎn)型”發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，飼料工業(yè)進(jìn)入整合提升階段，行業(yè)開(kāi)始以量為主逐步轉(zhuǎn)向以質(zhì)為主的高質(zhì)量發(fā)展階段。

　　2022年以來(lái)，我國(guó)持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，全國(guó)年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上的規(guī)模飼料生產(chǎn)廠商947家，較上年減少10家；全國(guó)年產(chǎn)50萬(wàn)噸以上的飼料生產(chǎn)廠商13家，較上年減少1家；全國(guó)年產(chǎn)百萬(wàn)噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)36家，較上年減少3家，行業(yè)規(guī)模化轉(zhuǎn)型加速，企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。隨著行業(yè)規(guī)模化轉(zhuǎn)型不斷加快，我國(guó)飼料工業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)。2022年，全國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值13168.5億元，同比增長(zhǎng)7.6%；飼料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入12617.3億元，同比增長(zhǎng)8.0%，行業(yè)收入穩(wěn)步提升。

　　近十年來(lái)，我國(guó)飼料產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。

　　2018-2022年，我國(guó)飼料產(chǎn)量由2.28億噸增加至3.02億噸，5年增加了0.74億噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.81%。其中，2022年全國(guó)配合飼料產(chǎn)量28021.萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%，占飼料總產(chǎn)量的92.71%，較上年增加0.64個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)濃縮飼料產(chǎn)量1426.2萬(wàn)噸，同比下降8.05%，占飼料總產(chǎn)量的4.72%，較2021年下降0.57個(gè)百分點(diǎn)；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為652.2萬(wàn)噸，同比下降1.64%，占比為2.16%，較2021年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　總體來(lái)看，我國(guó)飼料以配合飼料為主，且配合飼料產(chǎn)品規(guī)模不斷擴(kuò)大。

　　從飼料添加劑產(chǎn)量看，2022年全國(guó)飼料添加劑總產(chǎn)量1468.8萬(wàn)噸，較2021年相比下降0.6%，飼料添加劑總產(chǎn)量小幅下降。其中，單一飼料添加劑產(chǎn)量1368.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.1%，占飼料添加劑總產(chǎn)量的93.18%；混合型飼料添加劑產(chǎn)量100.1萬(wàn)噸，同比下降8.8%，占總產(chǎn)量的6.82%。氨基酸添加劑產(chǎn)品產(chǎn)量449.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.6%；微生物、非蛋白氮等產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)6.7%、59.1%。維生素產(chǎn)品產(chǎn)量150.0萬(wàn)噸，同比下降15.4%；礦物元素、酶制劑、抗氧化劑等產(chǎn)品產(chǎn)量分別下降0.7%、12.5%、14.1%。

　　根據(jù)飼喂對(duì)象的不同，我國(guó)飼料品種主要包括豬飼料、蛋禽飼料、肉禽飼料、反芻動(dòng)物飼料、水產(chǎn)飼料和寵物飼料等。

　　2022年，全國(guó)豬飼料、蛋禽飼料、肉禽飼料、反芻動(dòng)物飼料、水產(chǎn)飼料和寵物飼料產(chǎn)量分別為13597.5萬(wàn)噸、3210.9萬(wàn)噸、8925.4萬(wàn)噸、1616.8萬(wàn)噸、2525.7萬(wàn)噸和123.7萬(wàn)噸，同比增速分別為3.98%、-0.63%、0.18%、9.22%、10.15%和9.47%，占總產(chǎn)量比重分別為44.99%、10.62%、29.53%、5.35%、8.36%和0.41%。其中，2022年豬飼料和禽類(lèi)飼料合計(jì)占比達(dá)到85.15%，形成以豬飼料和禽類(lèi)飼料為主的飼料供給模式。

　　從飼料產(chǎn)量區(qū)域分布看，我國(guó)飼料主要集中在東部沿海地區(qū)及廣西、河南、四川、湖北、湖南等地區(qū)。2022年我國(guó)飼料產(chǎn)量千萬(wàn)噸以上地區(qū)有山東、廣東、廣西、遼寧、河南、江蘇、河北、四川、湖北、湖南、福建、安徽和江西等13個(gè)省市。其中，2022年山東飼料產(chǎn)量4484.80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.2%，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的14.84%；廣東飼料產(chǎn)量3527.24萬(wàn)噸，同比下降1.3%，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的11.67%；廣西飼料產(chǎn)量2024.31萬(wàn)噸，同比下降0.9%，占比為6.70%。前三名地區(qū)合計(jì)生產(chǎn)飼料10036.35萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的33.21%，占全國(guó)產(chǎn)量的近三分之一。

　　從增速看，2022年寧夏、福建、安徽等地飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，其增速分別為14.1%、13.5%和12.5%；上海和北京地區(qū)飼料產(chǎn)量降幅最大，分別下降11.2%和10.8%，這主要是受疫情反復(fù)爆發(fā)影響，企業(yè)被迫停工停產(chǎn)，導(dǎo)致飼料產(chǎn)量大幅下降。

　　下游市場(chǎng)需求巨大，生豬存欄量逐

　　作為飼料主要消費(fèi)領(lǐng)域，非洲疫情后，國(guó)家出臺(tái)了一系列扶持及補(bǔ)貼政策促進(jìn)生豬產(chǎn)能恢復(fù)。

　　在相關(guān)政策扶持下，2020-2022年，我國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大。2022年我國(guó)生豬存欄量及出欄量分別為4.53億頭和7.0億頭，同比分別增長(zhǎng)0.70%和4.30%。其中，2022年末，全國(guó)能繁育母豬存欄4390萬(wàn)頭，較上年增加62萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)1.4%。

　　能繁育母豬存欄數(shù)增加，意味著去產(chǎn)能行動(dòng)結(jié)束，生豬養(yǎng)殖進(jìn)入新一輪周期，生豬產(chǎn)能將恢復(fù)上漲，并有望帶動(dòng)豬飼料需求增加。同時(shí)，隨著居民生活水平不斷提高，我國(guó)居民肉類(lèi)人均消費(fèi)量也逐步增加，為了增加肉類(lèi)供給，平衡肉類(lèi)消費(fèi)，國(guó)家鼓勵(lì)禽類(lèi)及牛羊養(yǎng)殖。

　　在相關(guān)政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)禽類(lèi)及牛羊等養(yǎng)殖規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，也將進(jìn)一步拉動(dòng)飼料需求上漲。

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